После неудавшейся попытки убийства, организованной его амбициозным заместителем, Вито Дженовезе, босс семьи Лучано Фрэнк Костелло оказывается на перепутье. Устав от постоянного кровопролития и предательств, которые определяют его жизнь, Костелло сообщает Дженовезе о своем намерении уйти на пенсию и передать контроль над семьей Лучано. Однако Вито, человек, поглощенный амбициями и паранойей, отказывается верить в намерения Костелло, подозревая уловку. Ядовитая атмосфера недоверия между ними перерастает в тихую, смертельную войну.
Подозрения Дженовезе перерастают в открытую агрессию, когда он организует жестокое убийство Альберта Анастасии, избранного преемника Костелло, пока тот сидит в кресле парикмахера. Этот шокирующий акт насилия разрушает хрупкий мир и заставляет Костелло столкнуться с ужасающей реальностью: его жизнь и жизнь его любимой жены висят на волоске. Он понимает, что единственный способ обеспечить их безопасность — это разрушить всю операцию, которую он кропотливо строил, разрушить империю, которая теперь угрожает поглотить его.
Костелло понимает, что Дженовезе, движимый своей всепоглощающей паранойей, видит в нем постоянную угрозу своим истинным намерениям: захватить полный контроль над Пятью семьями в качестве капо деи капи. В извращенном сознании Дженовезе «мягкий характер» Костелло — всего лишь обманчивая фасад, скрывающий хитрый и мстительный дух, готовый отомстить за неудавшийся заговор. Однако, в отличие от Дженовезе, Костелло не руководствуется грубой амбицией и готов играть в долгую игру.
Костелло разрабатывает план, который, возможно, более смел, чем простой акт возмездия в рамках жестокого кодекса мафии. Он отказывается от традиционного пути убийства, понимая, что Вито приобрел слишком много влиятельных союзников, которые наверняка будут мстить. Вместо этого Костелло выбирает более тонкий, коварный подход, используя уже усиленное внимание к мафии, чтобы организовать заключение Дженовезе в тюрьму.
Ключевым моментом плана Костелло является судьбоносная встреча в Апалачине. Хотя это никогда не было окончательно доказано, косвенные улики указывают на то, что Костелло проинформировал правоохранительные органы о собрании влиятельных мафиози в небольшом нью-йоркском городке Апалачин, где Вито намеревался узаконить свою новую должность. Костелло усугубляет обман, намеренно задерживая свое прибытие, делая заметные остановки на кофе и неторопливо собирая яблоки, все для того, чтобы выиграть время для прибытия властей. Однако его почти комичное поведение не остается незамеченным и вызывает подозрения у его водителя.
Собравшиеся гангстеры были застигнуты врасплох, запаниковали и попытались бежать через лес, оставив за собой след улик. Правоохранительные органы тщательно записали номера автомобильных знаков, что привело к обвинению и осуждению двадцати участников за сговор с целью воспрепятствования правосудию за предоставление ложных показаний о цели тайного собрания. Рейд в Апалачине раскрыл общественности внутреннее устройство американской мафии, вызвав беспрецедентное внимание и в конечном итоге способствовав падению Вито несколько лет спустя, когда он был официально осужден за торговлю героином. Костелло, с другой стороны, осуществил свою мечту о мирной пенсии и умер в преклонном возрасте.
