Булл - стаффордширский бультерьер из Чикаго, который часто задирает нос ко всему, что вызывает его интерес, чтобы выпустить наружу свои извращенные инстинкты. Он дружит с Рокко, гордым боксером с британским акцентом, Фетчем, таксой с желанием подражать, и Лаки, туповатым биглем. Все они, кроме Булла, кастрированы, что делает их объектом насмешек со стороны надменных, самовлюбленных борзых шоу-дога Стерлинга. Булл также влюблен в свою соседку по выставке, другую борзую по кличке Хани, но не решается открыть ей свои истинные чувства.
Однажды хозяева Булла балуют его лакомствами и туалетной водой со вкусом Kool-Aid. Булл понимает, что на следующее утро его должны кастрировать, так как Лютер, дог, прошел подобный опыт перед кастрацией. Булл оплакивает свой опыт, отталкивает друзей, которые пытаются его утешить, и вскоре решает уйти из дома, чтобы спасти себя от стерилизации.
Однако вскоре он передумывает, когда на него нападает большая стая уличных кошек, но его спасают друзья, которые пришли на его поиски, когда он убежал из дома. Помирившись, Булл и его друзья едва успевают покинуть территорию котов. Когда Булл решает вернуться домой и смириться с предстоящей кастрацией, Рокко уговаривает его провести последнюю дикую ночь в городе, чтобы убедиться, что его последняя ночь в жизни будет незабываемой.
Четверка ввязывается в различные махинации, например, проникает на выставку собак, в которой Хани участвует вместе со Стерлингом. Булл наконец набирается смелости и делится с ней своим влечением к ней, пока она и Стерлинг не побеждают, что заставляет его грустно уйти. Вскоре группа посещает «Хамфаус», собачью версию стриптиз-клуба, где Лаки влюбляется в интерсексуального добермана-вышибалу Фрэнки. Булла соблазняет Молассес, привлекательная рыжая борзая, которая напоминает ему Милашку. Молассс заставляет Булла «случайно» завязать с ней узел, когда Хани, бросившая собачью выставку ради Булла, натыкается на эту сцену и гневно противостоит ему.
Вскоре Булл, Хани и остальные животные попадают в зооконтроль и оказываются в собачьем питомнике, где Хани в конце концов отпускают, когда ее хозяевам сообщают о ее местонахождении с помощью микрочипа. Понимая, что Хани и Стерлинг будут спариваться из-за того, что оба выиграли выставку, Булл и его друзья сбегают из питомника и отправляются в дом Булла, хотя Лаки отделяется от группы, чтобы воссоединиться с Фрэнки.
Быку удается вмешаться в отношения между Хани и Стерлингом, когда они собираются спариваться. Однако забывчивый Стерлинг содомирует Быка, полагая, что тот спаривается с Милашкой, и Бык признается ей в своих чувствах и просит прощения. Позже ночью, после того как Бык воссоединился со своей семьей, Хани заманивает его в домик на дереве на заднем дворе, где признается ему в любви, после чего пара спаривается.
Быка неизбежно кастрируют, но не раньше, чем он станет отцом их с Милашкой помета из тринадцати щенков. Тем временем Стерлинг узнает, что он тоже будет кастрирован, к своему ужасу, так как Лютер насмехается над ним. Позже Хани со своей компанией друзей посещает стриптиз-клуб, в котором она была раньше, чтобы посмотреть, как медведь-гризли танцует тверк, к восторгу зрителей и удивлению Булла, Рокко, Фетча и Лаки.
