Николо «Нико» Тоскани - опытный мастер боевых искусств, завербованный ЦРУ во время войны во Вьетнаме. Во время службы в тайных операциях на вьетнамско-камбоджийской границе ему становится неприятен агент Курт Загон, который пытает заключенных. Когда Тоскани пытается остановить его, происходит противостояние, и он уходит из ЦРУ.
Спустя годы Тоскани женат и работает детективом в отделе по борьбе с преступностью департамента полиции Чикаго. Тоскани и его новая напарница Делорес «Джекс» Джексон расследуют дело о наркоторговле, и после задержания двух дилеров, в том числе сальвадорского магната Тони Сальвано, Тоскани находит взрывчатку C-4. Вскоре после этого арестованных Тоскани и Джексон отпускают по требованию федеральных властей, а Тоскани приказывают отступить. Позже священник прихода Тоскани погибает от взрыва во время мессы. Старый куратор Тоскани в ЦРУ Нельсон Фокс связывается с ним и просит перевезти семью в более безопасное место, говоря, что ему угрожает опасность. Под давлением федералов Тоскани просят сдать свой значок. В конце концов он узнает, что дилеры, которых он задержал, связаны с Куртом Загоном, который все еще работает в ЦРУ и которого обвиняет в нарушении прав человека священник из Центральной Америки, которого приютил священник Тоскани. Пока Загон пытает священника, Тоскани врывается в дом, и завязывается перестрелка. Детективы Джексон и Лукич ранены во время перестрелки, и Тоскани вынужден бежать.
Сенатор Эрнест Харрисон расследует деятельность группы Загона, чтобы выявить их связи с наркоторговлей. Когда Тоскани узнает, что Загон убил священника и планирует убить Харрисона, он отправляется за ним. Фокс сталкивается с Тоскани, когда тот ведет наблюдение на крыше, но позже их прерывают люди Загона. Фокс убит, а Тоскани схвачен. Его держат на кухне отеля во время предвыборного митинга Харрисона. Прежде чем Загон успевает убить Харрисона, Тоскани вырывается на свободу и убивает Загона и всех его оставшихся людей. После этого Тоскани встречается с Харрисоном, который был обо всем проинформирован. Харрисон обещает восстановить справедливость, а Тоскани говорит, что теперь готов дать показания о своем опыте общения с Загоном и тайных операциях ЦРУ.
