Кью Лоуренс играет Моргана, замкнутого и невероятно восприимчивого мальчика, который все еще борется с последствиями двух травмирующих событий: несчастного случая с утопленником в юном возрасте, который привел к смерти, и недавнего ухода из жизни его любимого дедушки Роя, чья смерть оставила пустоту, которую он не знает, как заполнить. Замкнутый и полный тревоги, Морган совсем не рад новым приключениям, но его благонамеренные родители считают иначе. Надеясь поощрить его независимость и развитие столь необходимых социальных связей, они записывают его - против его воли - в летний лагерь Алмар.
Несмотря на обещание солнечных дней, полных приключений на свежем воздухе, лагерь Алмара для Моргана, расположенный на берегу живописного озера, превращается в кошмар. Одно лишь присутствие воды вызывает у него парализующий страх, напоминая о его аквафобии. Страхи мальчика усиливаются, когда он вступает в конфликт со своим соседом по комнате Си-Джеем и самодовольным, пренебрежительным вожатым Кашваром, которые, кажется, сделали Моргана легкой мишенью. Однако Морган находит утешение и дружбу в небольшой группе таких же изгоев, в которую входят хитрая Пилар и эксцентричный Дирк. Однажды вечером психолог Рейчел рассказывает мрачную местную легенду: когда-то здесь жил сумасшедший доктор, одержимый идеей создания отвратительных гибридов, который проводил чудовищные операции над своими пациентами и даже членами собственной семьи. Эта история задумывалась как безобидный ужастик, чтобы развлечь детей под звездами. Но для Моргана она значила гораздо больше.
